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Kontaktanlage in Odoo18


Bitte zuerst das Impressum der Website des Kunden checken. Hier finden sich i.d.R. viele zusätzliche Daten, die benötigt werden. 


Name

Adresse

Land

USt.ID

Telefon

E-Mail

Website

Sprache

Stichwörter (Für vom Kunden genutzte Systeme und die eventuelle Zuordnung zu einem Partner)


Weiterführende Felder für den Vertrieb gibt es im Reiter “Verkauf & Einkauf”. Hier kann der Vertriebsmitarbeiter hinterlegt werden, die Zahlungsbedingungen (hier ist “7 Tage netto Überweisung” der Standard) und die Steuerposition (“Geschäftspartner Inland”, “Geschäftspartner EU” oder “Geschäftspartner Ausland” ist selbsterklärend).


Rechnungsadresse:Rechnungsadresse: im Reiter “Kontakte & Adressen” auf “hinzufĂĽgen” klicken, oben “Rechnungsadresse” auswählen und  Adresse bearbeiten oder in vielen Fällen nur die abweichende E-Mail eintragen. Im Feld “Name des Kontakts” muss nicht zwangsläufig etwas eingetragen werden, der Name des Kontakts steht in jedem Fall oben drĂĽber.


Kontaktperson:Kontaktperson:  im Reiter “Kontakte & Adressen” auf “hinzufĂĽgen” klicken, oben “Kontakt” auswählen und unten stehen Felder befĂĽllen. Bitte zuvor prĂĽfen, ob die Kontaktperson schon in Odoo existiert. Dann kann sie bearbeitet und dem Unternehmenskontakt zugeordnet werden.


Unternehmen zuordnen: Wenn ihr die App “Kontakte” öffnet, seid ihr in der Ăśbersicht ĂĽber alle angelegten Kontakte. In der Kanban Ansicht seht ihr Kacheln mit einem Hochhaus (Hauptkontakt/ Unternehmen), einem Geldschein (Rechnungsadresse/ Einzelperson), einem Lieferwagen (Lieferadresse/ Einzelperson) oder einem menschlichen Profil (Kontaktperson/ Einzelperson). Wenn ihr hier eine Rechnungs- oder Lieferadresse oder eine Kontaktperson öffnet, befindet sich unter dem Namen ein Drop-Down-MenĂĽ. Hier könnt ihr Unternehmen zuordnen. 


Lieferadressen:Lieferadressen: als Beispiel dient die a-ja Resort und Hotel GmbH. Hier haben wir eine GmbH mit einer Steuernummer, die versch. Niederlassungen betreibt. Jede dieser Niederlassungen/ Lieferadressen hat auch eine eigene Rechnungsanschrift. Die Stichwörter werden hier bei der jeweiligen Lieferadresse hinterlegt, weil nicht zwangsläufig alle Niederlassungen die gleichen Systeme nutzen.